1. Vadeli işlemler düşüyor
ABD hisse senedi vadeli işlemleri Salı günü düşüşe işaret etti. Yatırımcılar, büyük Wall Street bankalarından yeni bir dizi kazanç açıklamasına ve Federal Rezerv Başkanı Jerome Powell’ın yorumlarına hazırlanıyor.
03.01 ET (07.01 GMT) itibarıyla, S&P 500 vadeli işlem sözleşmesi 47 puan veya %0,7 düşerek, Nasdaq 100 vadeli işlemleri 230 puan veya %0,9 gerileyerek ve Dow vadeli işlemleri 197 puan veya %0,4 düşüş gösterdi.
Ana endeksler Pazartesi günü ralliye geçerek, Başkan Donald Trump’ın Çin ile ticaret gerginlikleri konusundaki söylemini yumuşatmasının ardından önceki ticaret haftasının sonundaki kayıplarının çoğunu geri kazandı. Trump başlangıçta Pekin’in nadir toprak ihracat kontrollerini genişletmesi nedeniyle Çin’e uygulanan tarifeleri üç haneli rakamlara çıkarmakla tehdit etmiş ve bu durum Cuma günü hisse senetlerinde düşüşe yol açmıştı, ancak daha sonra bu açıklamasını yumuşattığı görüldü.
ABD Hazine Bakanı Scott Bessent de Trump ile Çinli mevkidaşı Xi Jinping arasında bu ay sonra Güney Kore’de gerçekleşmesi beklenen görüşmenin planlandığı gibi devam edeceğini yineledi. Bu durum, dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki ticaret anlaşmazlığının hafifleyeceğine dair umutları daha da güçlendirdi.
Bireysel hisselerde, gelişmiş çip tasarımcısı Broadcom’un hisseleri, ChatGPT’nin üreticisi OpenAI’nin şirketten 10 gigawatt değerinde yapay zeka işlemcisi için finansal taahhütte bulunduğunu açıklamasının ardından %9’dan fazla yükseldi. Anlaşma, yapay zeka etrafındaki yükselen heyecana taze yakıt sağlayarak, bu yeni teknolojiye bağlı birçok ismin yükselmesine neden oldu.
2. Banka kazançları yaklaşıyor
Dikkatler şimdi, genellikle çeyrek dönem şirket raporlama sezonunu başlatan Wall Street’in en büyük bankalarından gelecek bir dizi getiriye çevriliyor.
Açılış zilinden önce, ABD’nin en büyük kredi kuruluşu olan JPMorgan Chase, Wells Fargo, Goldman Sachs ve Citigroup gibi emsalleriyle birlikte sonuçlarını açıklayacak. Rakipleri Bank of America ve Morgan Stanley ise kazançlarını Çarşamba günü açıklayacak.
Bankaların, borçlanma faaliyetlerini destekleyen ve tüketici ile ticari kredi bölümlerini güçlendiren dirençli bir ABD ekonomisinin desteklediği çoğunlukla sağlam kazançlar sunması bekleniyor. Anlaşma yapma faaliyeti de, Trump’ın bu yılın başlarında yaptığı kapsamlı tarife duyurularının ardından durgun bir dönemin ardından, düzenlemelerin hafiflemesi ve faiz oranlarının düşmesi beklentilerinin bir karışımı sayesinde hızlandı.
Yine de gözlemciler, özellikle JPMorgan CEO’su Jamie Dimon’ın jeopolitik, mali harcamalar ve küresel yeniden silahlanma konusundaki belirsizlikleri gerekçe göstererek, önümüzdeki altı ay ile iki yıl içinde hisse senetlerinde bir düzeltme konusunda uyarıda bulunmasının ardından, daha geniş görünüm hakkındaki yorumları takip edecek.
3. Powell konuşacak
Tüccarlar muhtemelen Fed Başkanı Jerome Powell’ın Salı günü Ulusal İş İktisat bilimi Birliği’nin yıllık toplantısında yapacağı konuşmayı izleyecek.
Vital Knowledge’daki analistler bir notta, Powell’ın devam eden ABD hükümeti kapanışı sırasında kilit ekonomik verilerin eksikliğinden “yakınacağını” belirtti. Kapanış, Fed’in para politikasını ayarlamak için kullandığı birkaç göstergenin yayınlanmasını geciktirdi. Medya raporları, Eylül ayı tüketici fiyat endeksi – önemli bir enflasyon göstergesi – için izinli hükümet çalışanlarının geri çağrıldığını söyledi, ancak ertelenen diğer veri noktalarının ne zaman geleceği belirsiz.
Şu anda, piyasalar CME’nin FedWatch Tool’unun gösterdiği gibi, merkez bankasının 28-29 Ekim’deki yaklaşan toplantısında faiz oranlarını 25 baz puan düşürmesini bekliyor. Geçen ay, Fed borçlanma maliyetlerini benzer bir büyüklükte düşürerek, kısmen yavaşlayan istihdam tablosunu ele almayı amaçlayan bir gevşeme döngüsünü yeniden başlattı.
Bu arada, Senato’nun Salı günü daha sonra oturuma geri dönmesi planlanmış olsa da, kapanışın yakın bir çözüme kavuşacağı görünmüyor.
4. Altın yeni zirveye ulaştı
Altın fiyatları, Fed faiz indirimi beklentileri ve ABD ile Çin arasında yenilenen ticaret sıkıntıları güvenli liman varlıklarına hücumu teşvik ederken, ons başına 4.100 doların üzerinde yeni bir rekor seviyeye yükseldi, gümüş de yeni zirvelere ralliye geçti.
03.41 ET itibarıyla spot altın %0,4 yükselerek ons başına 4.125,35 dolardan işlem gördü. ABD altın vadeli işlemleri %0,1 artarak 4.138,40 dolar/ons seviyesine yükseldi.
Sarı metal bu yıl şimdiye kadar %50’den fazla yükseldi ve Pazartesi günü ilk kez 4.100 dolar seviyesini aştı.
Belirsiz ekonomik ve politik görünüm, Fed’in borçlanma maliyetlerinde daha fazla düşüş beklentileri, merkez bankası alımları ve altına bağlı borsa yatırım fonlarına güçlü girişler dahil olmak üzere bir dizi faktör, külçe altının yükselmesini sağladı.
5. Petrol düşüyor
Petrol fiyatları Salı günü düştü ve ABD ile Çin arasındaki ticaret gerginliklerindeki son alevlenmenin küresel ham petrol talebini azaltıp azaltmayacağı konusundaki endişeler dolaşırken, önceki kazançlarını tersine çevirdi.
03.47 ET itibarıyla Brent ham petrol vadeli işlemleri %1,8 düşerek varil başına 62,21 dolara gerilerken, ABD West Texas Intermediate %1,8 düşerek varil başına 58,43 dolara geriledi.
Uzlaşmacı açıklamalar serisine rağmen, ticaret anlaşmazlığının yeniden alevlenebileceğine dair endişeler devam ediyor. Çin, Güney Koreli gemi üreticisi Hanwha Ocean’ın ABD bağlantılı beş yan kuruluşuna yaptırımlar açıkladı ve Pekin ile Washington, birçoğu ham petrol taşımaya yardımcı olan okyanus nakliye gruplarına ek liman ücretleri uygulayacak.
Başka bir yerde, piyasalar bugün yayınlanması beklenen Uluslararası Energy Ajansı’nın aylık petrol piyasası raporunu takip edecek. Rapor, küresel ham petrol arzı ve talebindeki eğilimlerin bir analizini içeriyor.
